马卫国被判五年徒刑。在监狱中，马卫国为了早日出去见杨朵朵，完成他们去听BEYOND呐喊的约定而苦练吉他积极改造。但命运偏偏捉弄他，BEYOND主唱黄家驹的意外死亡让他和杨朵朵的约定化为泡影。马卫国在绝望中将向自己挑衅的狱霸达成重伤，被加刑四年。此时，铁头终于追到了他喜欢的女同学李芳；四化则在大学毕业后追随***南巡的步伐闯荡商海，功成名就。**回归那年，四化和铁头接马卫国出狱，重温昔日的友情。看过破败的学校和工厂，在变成傻子的沙威面前真诚地说了一声“对不起”，马卫国决定到北京闯出一片天地来，他没有求助在北京的四化，而是干上了艰苦的推销，拿着微薄的收入，承受超负荷的艰辛。
