自从派往朝廷的信使走了以后，李克用一直坐卧不安，他在观察朝廷的反应。李克用并不是仅会逞匹夫之勇的莽夫，关于当前形势他不敢过于乐观，也已经想好了两种结果：最好的结果是朝廷答应自己的请求，顺势任命自己为大同节度使；最坏的结果是朝廷调集兵马来讨伐自己。
可等了很长时间，朝廷那边就像什么事儿都没发生过一样，一点动静都没有。朝廷的态度是难以捉摸的，也是可怕的，就像在日常生活中，你不小心冒犯了一个人，而这个人既不发怒、也不微笑，只是一言不发，漠然地看着你，这时候除非你明知道面前这人是个傻子，否则你的心里肯定发毛。
此时无声胜有声。
朝廷既不承认这次兵变结果，直接授予李克用大同节度使的官职，也不降罪下来、派兵征讨李克用，这种不战不和的结果是李克用未曾料到的，他有点发蒙：“你到是要打呢，还是……打呢？”
【螳螂捕蝉、黄雀在后】
可很快，烦心事就来了，由于山西北部和陕西北部隔黄河为界，盘踞在黄河以西、今陕西北部的一支少数民族武装党项族过去一直都相安无事。可最近也不知道怎么了，像是喝了什么兴奋剂，不断地出兵骚扰振武军的地盘，今天派人马过来抢走你100只羊，明天过来点火烧着你50座房子，然后还从不恋战，骚扰完就走，你说这不是成心来捣乱的吗？
一段时间过后，振武军节度使李国昌感到实在是忍无可忍、无需再忍了，决定采取一次短、平、快的自卫还击，狠狠教训一下党项族武装。一番调兵遣将过后，他率城中的主力骑兵，向西渡过黄河，准备寻找敌人，给党项族来一次致命的打击。
可党项族像是提前得到了消息，李国昌几次都扑了空，任凭沙陀军队在陕北怎么忙活，就是不肯出来与其决战。正当李国昌寻敌不成之际，他收到了从振武军传来的紧急战报。
原来，李国昌他们前脚刚离开振武军， 吐谷浑首领赫连铎就带着自己的人马向振武扑来，并一直等到李国昌率军渡过了黄河，就是听到消息回救也来不及的时候，赫连铎才开始攻城。结果由于城中都是老弱病残，没用多长时间，振武军被攻破，城中的粮草、辎重全被夺去，大多数留守将士被杀。听到这个消息，李国昌差点气背过气去，立即命令回师。
等到李国昌来到振武军城下，发现赫连铎早已攻下了城池，现在城上防守严密、戒备森严。鞍马劳顿的沙陀军队，光黄河就来回渡过了两回，现在早已是疲惫不堪了。更要命的是：这次本来是想去报复一下党项部族，准备打一场打完就跑的运动战，而不是攻坚战，所以根本就没携带攻城器具，如今要在没有攻城器具的情况下，拿下振武军这座坚城，就算是名将李国昌，也是无计可施。
现在攻城，除了徒增伤亡外，根本就不会有什么结果，没有把握的仗是不能打的，李国昌身经百战，怎么会不明白这个道理。他向城头望去，发现赫连铎站在城墙垛口边，也正得意洋洋地看着他，两个不共戴天的仇家四目相对了很久，到最后，李国昌咬了咬牙，无奈地对身后的将士说了句：“撤！”
说要撤，可是往哪撤啊？李国昌想了一会儿，如今除了去投奔儿子李克用，也实在是没有其他的选择了。于是，他派信使快马前往云州，通报了这边的情况，并要求李克用率军到大同道的边境，接应他们到云州。
李克用得知振武军的情况后，大吃一惊，并深为父亲的安危担忧，立刻带着几百精锐骑兵向振武军方向而来，在定边军这个地方，接到了李国昌等人。父子俩见面后商量了一番，决定先一同回云州，等整顿好人马和武器，然后再去找赫连铎算账。
当他们一行人赶到云州城下时，愣住了，竟然享受到了和在振武军城下一样的待遇：城门紧闭，不许进入！
原来，云州城内的守将早就被赫连铎提前收买，等李克用带人出了城门，就没打算让他再回来。
父子俩恍然大悟，这回算是彻底上了赫连铎的当了，回顾连日来发生的事情：赫连铎先是唆使党项部族连续袭扰李国昌的振武军，以此来激怒李国昌，并使他下定决心亲自带队去报复党项人，从而达到调虎离山之目的，这是第一步。
第二步利用振武军城内的间谍随时通报李国昌的一举一动，待得知其已离开城池以后，立即率军向东而来，并抓住李国昌刚渡过黄河、来不及回援的时机，迅速攻破了振武军。
第三步则是提前算到李国昌要去投奔儿子李克用，而李克用念父心切，必然要亲自离开云州去接应，这时候再动用早就收买了的云州将领拒李克用于门外。
此计策步步紧逼、环环相扣，赫连铎心思之缜密、用心之险恶，可见一斑。
等李克用想明白这一切，真是后悔莫及，“父亲，都怪儿子虑事不周。”
“这不能怪你，为父也中了他的调虎离山之计了。孩子，胜败兵家事不期，记住这次教训吧。”李国昌平静地看着儿子。
话虽然这么说，但戎马了一生，身经百战、熟读兵书，临了竟然成全了赫连铎，让他兵不血刃、不战而胜，李国昌气血上涌，他实在咽不下这口气！可眼下，只能坚持，在儿子面前，他要做个榜样。
李克用望着父亲那坚毅的脸庞，猛然间发现父亲的两鬓已经斑白，常年的征战、无尽的拼杀渐渐催老了容颜，克用心中不觉一酸：父亲真的老了。
【前路茫茫】
几天前，李国昌父子俩还占据振武和大同两个道、数个州的地盘，雄踞塞北。短短几天过后，除了手下的几千人马，已经是一无所有，数十年以命相博换来的城池和土地，一朝间烟消云散。
下一步该怎么办？何处才是他们的安身立命之地？李国昌父子环顾宇内，一时茫然无措。
再说吐谷浑首领赫连铎没费一刀一枪就得到了大片的土地，他欣喜若狂，兵书上说的“不战而屈人之兵”，也不过如此吧。李国昌父子的沙陀军队这些年建功立业、东挡西杀，其战斗力一直远在吐谷浑军队之上，可这次没了辎重和粮草、没了根据地，就如同雄鹰被折断了翅膀，就算他们有再大的雄心，恐怕也飞不起来了。
赫连铎是一个危险的敌人，他的处事原则是要么不做、要么做绝，将对手斩尽杀绝是他一贯的作风。尽管已经得到了李国昌父子的地盘，但他并不想就此罢休。
接下来，他还想要李国昌父子的命！灭掉沙陀部族，吐谷浑就可以取而代之，称霸塞北！