话说汉尼拔枪挑弗拉米尼，打退了罗马军，汉尼拔传令：“休整三日。”三军休整下来。却说消息传到罗马，国王唬着魂不附体，跌倒龙床，众臣急忙扶起。国王叹息道：“朕的江山不稳了。”元老院一臣庞培奏道：“陛下勿虑，汉尼拔乃将才，我邦岂无英雄豪杰？臣举一人，可敌汉尼拔。”国王问道：“何人？”庞培奏道：“费边智谋超群，善晓兵法，可当此任。”国王大喜，令费边为帅，领兵十万。费边奏道：“臣保两人为帐下听用，望陛下恩准。”国王道：“任卿所为。”费边奏道：“臣保科布列阿斯之子西庇阿，此人曾于万军之中救父，乃其孝勇也，且善于用兵，武艺超群，臣愿留帐下为参军。还有一人，乃保卢斯，此人有万夫不当之勇，可充先锋。”国王大喜准奏。
费边点起十万大军，令保卢斯为先锋，先领三万兵马先行。杀奔特拉西美诺湖。距离不到三十里，保卢斯传令扎营，罗马兵扎了营垒。保卢斯生得身长九尺，面如淡金，虎目浓眉，使一支镏金镗，有万夫不当之勇。当下保卢斯纵马挑战，腓尼基这边军士报入，汉尼拔道：“保卢斯乃罗马国头等的好汉，谁与本帅擒之？”只见转出哈雷斯道：“小将出马会会保卢斯。”汉尼拔准之，哈雷斯上马提刀，出营来，大喝道：“来者可是保卢斯？”保卢斯道：“爷爷便是，你莫非汉尼拔？”哈雷斯骂道：“逆贼不得无礼，我乃哈雷斯，特来擒你。”?乃舞刀纵马，直取保卢斯。保卢斯跃马使镗来迎。二将战二十几合，哈雷斯力怯，保卢斯抡镗就打，哈雷斯招架不住，回马败走。汉尼拔大惊，图库斯道：“末将去会他。”乃提枪上马，不一会儿又败回。项勇大怒道：“末将去会他。”乃提锤出来。保卢斯挥镗就打，项勇把锤一合，夹住保卢斯的镗。保卢斯急忙往回收，谁料竟如蜻蜓摇石柱，一动也不动。项勇把双锤往前一推，喝道：“去吧，我的儿。”保卢斯一个翻身从马背上后仰跌下来，保卢斯吓得魂不附体，急忙回营，不敢出战。项勇哈哈大笑，回报元帅，汉尼拔大喜。
却说不一日，费边大军到了，保卢斯说了战况。费边道：“待我去会会汉尼拔。”乃传令出马，汉尼拔见费边来了，也亲自率领众将出来。汉尼拔看费边生得面如满月、唇如涂朱，白盔银甲，头戴烂银盔，白马长枪，威风凛凛，相貌堂堂。汉尼拔拱手道：“足下可是费边元帅？”费边道：“正是，想必你便是汉尼拔。汉尼拔，你听我劝，彼此有利，自古物极必反，你孤军扫北，仗着血气之勇，不顾士卒疲弊；凭着一己之私，无视粮草难供，本帅窃为不取也，不若引军而退，各守疆界，不知意下如何？倘若兵势一交，难以瓦解，悔之晚矣，勿欺罗马无好人物。”汉尼拔闻言怒道：“费边匹夫，不得摇唇鼓舌，动摇三军锐气；本帅久闻大名，今遇足下，真敌手也，愿与你见个高低。”乃回顾道：“谁与我把费边拿下？”言未毕，早转出一将，道：“末将突尼愿往。”突尼抡刀纵马，直取费边。费边背后转出一将，喝道：“贼将慢来，吾普尼亚来也。”使开长枪，接住突尼，战至二十合，突尼手起一刀，把普尼亚斩于马下。费边一看斩了普尼亚，大怒道：“谁去拿住此贼？”转出一将，乃西庇阿，使开方天画戟，直取突尼。突尼舞刀来迎，哪里是西庇阿的对手？战至十合，被西庇阿一戟刺于马下。汉尼拔大怒道：“伤我大将，如何干休？本帅认得此贼，乃是科布列阿斯之子，谁与我擒之？”哈雷斯拍马舞刀，大喝道：“看我取西庇阿首级。”二将交战，战五十几合，不分胜负。图库斯叫道：“哈雷斯贤弟歇息吧，待我擒之。”哈雷斯挥刀一砍，西庇阿一闪，哈雷斯回马便走。图库斯纵马挺枪而来，又战四五十合，不分胜负。突然转出一将，如同金刚一般，手抡双锤，撞开众军，直至二将前，把图库斯撞倒，抡起双锤朝西庇阿就砸，西庇阿大惊，忙把方天画戟往上一架，两臂一软，座下马往后退了数步，四蹄瘫倒，西庇阿口吐鲜血。罗马军急忙抢出，救了西庇阿，双方各自收兵。那锤震西庇阿者，乃项勇。却说西庇阿受伤，费边令医生调理，郁闷中军，聚众将道：“汉尼拔麾下一个胜过一个，如何是好？依本帅之见，且悬挂免战牌，派人往京师求兵增援。” 众将默默无言，只见军士来报：“有一位道者求见。”费边道：“请来。”只见走进一个道人，生得身长八尺，獠牙青脸，十分凶恶，打稽首：“费边元帅，贫道有礼了。”费边回礼道：“请了，道者至此，有何见喻？”不知哪里来的道人，且听下回分解。