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郑清明和父亲与红狐兜了两个月圈子之后，他们终于找到了红狐的老巢。红狐窝在半山腰的一个石洞里。石洞周围生满了树丛，每次他们追到这里，红狐都神不知鬼不觉地消失了。四周的雪地上留下了纵横交错的红狐的爪印。后来有一天他们夜宿在山上，才发现了红狐这个秘密。红狐走出窝时，并不急于离开树丛，它先在树丛外转几个圈，直到它确信自己的爪印已经完全迷惑了人们的视线，才四处警觉地张望一眼，一步三回头地离开老巢。这的确是一只狡猾的狐狸。