黄巾军声势浩大，连续多次挫败官军的围剿，占领了很多地盘。当黄巾军进犯到幽州地界时，幽州太守刘焉急忙贴出招兵告示，打算招募义军对抗黄巾军。涿郡也张贴了这样的告示。就是这张贴在涿郡的告示，引出了一位旷世枭雄。
刘备在城门口看到了这张告示，想到自己身为皇室后裔，却不能为国效力，剿灭黄巾贼，不由唉声叹气。这时后面传来了一声大喝:男子汉大丈夫，不为国效力却在这里唉声叹气！刘备回头，只见身后站着一位体型威猛的汉子。要说这汉子长得可不一般，这汉子长得凶神恶煞，豹头环眼，燕颔虎须，正圆瞪他那铜铃大眼瞪着刘备。要说这张飞在当地那可是一个土豪，家里做着酒肉生意。刘备拱手问道：“壮士是谁？”大汉告诉刘备，他名叫张飞，字翼德。张飞准备到幽州参军，为国效力。刘备此时也萌生出了参军的想法。于是便邀请张飞同往。张飞见此人倒也生得不凡，有富贵之相，乐得结交，于是二人便前往酒馆，要了几坛酒豪饮一番。不多时，店门口传来一阵急促的声音“小二，快快上酒，我喝了酒要赶去城里参军！”
刘备张飞循声望去，好家伙，这也是个不同凡响的人啊！只见那人穿着绿色长袍，长着一双丹凤眼、两条卧蚕眉，脸色像枣子般红润，胸前飘着长长的胡须。二人感叹，猜测此人必定是英雄豪杰，于是二人连忙起身施礼，邀请那人一同坐下喝酒。
那人倒也真个好爽，大步走来。三人干了一碗酒，刘备张飞随即做了个自我介绍，透了自己的老底儿。那人一听，没办法也只得做自我介绍。
“我名关羽，字云长。河东解良人，因在老家看不惯恶霸欺凌乡亲，一怒之下提刀就宰了那些恶霸，被官府通缉，城里张贴了我的画像。没办法，我只能逃到外乡避难。刚到此城便听闻了官府招兵，等我喝了这碗酒就去参军。”关羽说罢便端起酒碗一口干了，捋了捋长须便要起身离开。
刘备张飞连忙起身拉住关羽。“你我三人都意欲参军，为国效力，甚是投缘！”
“不若你我结为异性兄弟如何？共谋一番大事业！”
话都说到这个份儿上了，酒也喝不成了，张飞掏腰包甩下一叠钱就起身离开。
直奔张飞家去，前面说了张飞在当时那可是个土豪，家里有钱得很，后院有一大片桃林，平时喝喝酒，赏赏花，日子过得惬意得很！
三人来到桃林中，杀牛宰马，焚香跪拜。
“我刘备”“我关羽”“我张飞”
“今日结为异性兄弟，不求同年同月生，但求同年同月死！”
就这样三人结拜了，辈分排序倒也简单，直接按照年龄来排，刘备年龄最大，舒服的当上了大哥，关羽其次，做了老二，张飞年龄最小，当了老三。关张二人又一同敬刘备酒。至此，结拜完成。接下来三人便开始商量大事儿。
三人都觉得就此去参军，恐怕只能当个步兵，炮灰一样的存在。此时张飞最有发言权“依俺看，不如俺们自己招兵，组建一支军队算了”。刘备关羽考虑后表示赞同。
在当时全国大旱农民颗粒无收的情况下，谁有粮食就给谁卖命！张飞变卖了家里的地，又掏出了所有的积蓄。仅仅几天的时间，他们就招募到五百名乡勇，刘备又联系上了之前赞助过他的中山客商张世平、苏双。得到了五十匹良马，五百两金银和一千斤镔铁。俗话说，有贵人相助那就是爽啊！
有了部众，又有了金银和镔铁。那接下来还差什么呢？自然是铠甲和兵器。刘备给每个人都置办了一身铠甲，又打造了趁手的兵器。
刘备打造了双股剑，关羽打造的是青龙偃月刀，张飞打完的是丈八蛇矛。这下万事俱备了，刘关张便带领五百部众前往幽州投奔刘焉。刘焉当然欢喜的接收了。
刘备刚到幽州，屁股还没坐热，便遇到了黄巾军攻城，便领命出征。别看刘备是织席贩履之辈，关羽是通缉犯，张飞是卖酒屠猪之流，武艺却是顶尖儿的。三人直接带领部众冲杀黄巾军，关羽斩杀黄巾军将领程远志，张飞斩杀了黄巾军将领邓茂。没了将领，黄巾军战意全无，哄然逃散。首战告捷。一传十，十传百，刘关张三人的威名在幽州传播，黄巾军不敢再犯幽州，转而侵扰隔壁的青州。这些太守也是酒囊饭袋，青州太守龚景赶紧向刘焉求救。刘焉便派刘备驰援青州，刘关张再次大获全胜。
附近的黄巾军畏惧刘关张，便不再攻城，只是骚扰而已，已无战事，刘关张待得索然无味。当时，刘备的老师卢植正在与张角激战，刘备听闻后，便辞别刘焉，带领部众前往广宗驰援卢植，卢植与刘备数战张角，斩杀万多黄巾军。张角不敌，唯有守城。卢植便下令建筑拦挡、挖掘壕沟，制造云梯，准备一举攻下张角。
正在攻城装备造得如火如荼的时候，灵帝派左丰视察军情。前面说了，这个时候的朝廷已经内外腐朽，贪官污吏。正巧这个左丰也是个贪官，以视察军情为由向卢植索要贿赂。但是卢植可是个清官啊，所以左丰没有讨到任何好处，灰头土脸的回了朝廷。左丰怀恨在心，污蔑卢植故意按兵不动，怠慢军心，灵帝大怒，用囚车徵卢植回京。
卢植下了台，刘备失去了依靠，只得投奔中郎将朱儁，而朱儁早就听说了刘关张的战绩与威名，重用刘备。刘备跟随朱儁破赵弘，降韩忠，攻孙夏，一路战功赫赫，于185年春天，平定了宛城一带，班师回京。同年11月，随着张角病死，张梁张宝战死，秘密准备十几年之久的黄巾之乱，仅历经九个月便被平息。